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345螺旋管企业环保限产实际效果逐步显现
作者:聊城市锐联金属材料有限公司 来源:http://www.sxccjc.com 日期:2019/3/23 16:08:25
螺纹、热卷:环保限产抑制钢材供应,仍将是继续主导钢价走强的主要逻辑。7月中旬,345螺旋管企业环保限产的实际效果已经逐步在钢材供应端显现出来,铁水供应的长期受限逐步传导至成品材生产端。中钢协统计7月下旬重点企业日均粗钢产量环比大幅下降2.5%至190.74万吨,上周MS统计的五大品种钢材周度总产量环比大幅减少2.56%至979.99万吨。同时,唐山限产的再度升级,唐山丰南区决定自8月12日起,将钢铁企业高炉限产比例由此前的20%-37.1%提高至50%,且禁止出现闷高炉代替停高炉的行为,加之蓝天保卫战强化督查第二阶段即将启动,市场对于钢材供应收紧的预期继续提高。而需求端表现良好,加之银行大概率将加大对基建投资的信贷支持,需求预期也得到修复。因此,短期内钢材供需依然维持紧平衡状态,钢材库存大概率将维持在低位,直至旺季来临终端需求回归,这将对钢价形成较强支撑。维持钢价震荡偏强的判断,建议螺纹1901合约前多继续持有。组合上,钢铁企业环保限产趋严,345螺旋管供应收缩及焦煤需求受限的预期较强,买RB1810-卖JM1809套利组合可继续轻仓持有。钢坯在7月下旬就已经开始持续上升态势,涨势据目前已经有200甚至更多,几乎无明显回落。目前唐山本地高炉限产还没结束,山西环保风波又起,部分钢厂表示已经接到通知并执行相对应方案,市场坯料投放量更加趋紧,多头因素仍占据主导,所以即使在很多商户已经开始小幅回落的时候钢坯依旧维持坚挺。策略上,轻仓持有买RB1901合约多单;轻仓持有买RB1810-卖JM1809*0.5套利组合。今年的淡季已经打破人们的想象,钢坯多次被大家调侃为“妖坯”,就像全世界与它无关,越往高爬越能展现自己的地位一样。期货方面也是相当给力,矿螺持 续上行不断刷新着我们的三观,就算偶尔回落也只是让你明白什么叫“刺激”。而环保端持续发酵,脚步不停的开展在各个城市。这导致各地区库存资源都不多,相 比北方,南方更是到货缓慢。从市场反馈来看,虽然贸易商库存普遍处低位,出货压力不大,但市场实际需求疲软,跟“旺季”一说相差甚远,不仅贸易商计划量难 以完成,而且因为拿货成本高导致资金压力逐渐凸显。因此在钢价高位阶段追涨需要更加谨慎!我并不想说“跌”因为今年有环保强势介入,让钢铁自始至终保持高 价姿态;但是连续上涨不是没有风险,只是某些薄弱环节在积聚风险而已。现在钢坯厂是挣钱的、345螺旋管贸易商可能一部分挣到钱了、但调坯厂基本都是亏损的!因为倒 挂!坯料吃掉了调坯厂的大部分利润,轧材涨价速度跟不上坯料,这就是风险!风险何时爆发靠基本面已经无法解释了,只能看环保限产炒作什么时候“降温”了。
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